引言
1月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了12月及全年宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)。與此同時(shí),，國(guó)務(wù)院新聞辦公室當(dāng)日舉行新聞發(fā)布會(huì),，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)康義就2023年全年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況答記者問時(shí)表示：
從目前的情況看,，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了一些積極變化,，主要是兩個(gè)方面：一是房地產(chǎn)投資,、銷售等指標(biāo)降幅收窄,。2023年,，房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降9.6%，降幅比上年收窄0.4個(gè)百分點(diǎn),；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金下降13.6%,，降幅比上年收窄12.3個(gè)百分點(diǎn),；商品房銷售面積和銷售金額分別降8.5%和6.5%，降幅較上年收窄15.8和20.2個(gè)百分點(diǎn),。二是房地產(chǎn)竣工面積增加較快,。“保交樓”工作在穩(wěn)步推進(jìn)，效果持續(xù)顯現(xiàn),。2023年,，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工房屋面積比上一年增長(zhǎng)17%。
具體來看：
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2023年全年商品房銷售面積為11.17億平方米,，較2022年下降8.5%，降幅收窄15.8個(gè)百分點(diǎn),；商品房銷售金額為11.66萬億元,，較2022年下降6.5%，降幅大幅收窄20.2個(gè)百分點(diǎn),。
2023年初,，在小陽春的加持下市場(chǎng)快速反彈，但下半年以來市場(chǎng)逐步下行,。即使出臺(tái)了一系列利好政策,，以及購(gòu)房入市成本和門檻進(jìn)一步降低，行業(yè)整體仍然維持底部震蕩格局,。商品房銷售面積回到2014年水平,，銷售金額則略高于2016年。與2021年行業(yè)頂峰相比,，面積下降38%,，金額下降36%。
▲ 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
▲ 數(shù)據(jù)來源：Wind
受疫情,、銷售疲弱以及房企流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等諸多因素影響，過去兩年新開工面積呈現(xiàn)斷崖式下跌,。2023年,，全國(guó)房地產(chǎn)新開工面積為9.54億平方米，同比下降20.4%,，住宅新開工面積6.93億平方米,，下降20.9%，新開工規(guī)模為2013年以來新低。
其中,，11月單月新開工面積同比增長(zhǎng)3%,，自2021年3月以來首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，主要和新開工回暖主要和各地Q4搶開工有關(guān),，但12月同比又出現(xiàn)回落,。
▲ 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
▲ 數(shù)據(jù)來源：Wind
2023年房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)承壓,。2023年,，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額為11.1萬億元，同比下降9.6%,。從絕對(duì)量來看，開發(fā)投資規(guī)模連續(xù)兩年下降，回到2018年水平,。主要由于近幾年房企資金狀況承壓，房企拿地持謹(jǐn)慎態(tài)度,，房企投資意愿偏弱,，經(jīng)營(yíng)重心放在去庫(kù)存和保交樓上。
其中,，12月房地產(chǎn)開發(fā)投資額6868億元,，環(huán)比下降15.4%，絕對(duì)量為近十年月度新低,，較2023年前十一月均值下降27.3%,。同比則下跌12.5%，降幅較11月擴(kuò)大了近2個(gè)百分點(diǎn),。
▲ 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
▲ 數(shù)據(jù)來源：Wind
根據(jù)有關(guān)報(bào)告顯示，截至2023年12月20日,，全國(guó)300城土地市場(chǎng)成交建筑面積12.2億平方米,，較2022年同期下降21%，較上年降幅收窄5個(gè)百分點(diǎn),。即使12月“翹尾”現(xiàn)象如期而至,，但在土地市場(chǎng)持續(xù)遇冷下，12月成交規(guī)模與去年同期也相差無幾,。在此影響下,，2023年全年土地市場(chǎng)成交規(guī)模同比降幅維系在兩成左右，總成交規(guī)模刷新近十年新低,。
與土地成交規(guī)模變動(dòng)走勢(shì)一致,，成交金額較去年同期也明顯收縮：截止2023年12月20日，全國(guó)土地總成交金額37504億元，同比去年同期下降了18%,。同比降幅持續(xù)高位,，主要是由于自去年年末以來土地市場(chǎng)持續(xù)遇冷，導(dǎo)致地方政府在供地端更加謹(jǐn)慎,，需求端企業(yè)拿地意愿也顯著收縮,，土地成交多為底價(jià)成交，成交金額較去年同期仍有較大差距,。
▲ 數(shù)據(jù)來源：CRIC
▲ 數(shù)據(jù)來源：CRIC
分城市能級(jí)來看：
受市場(chǎng)大環(huán)境遇冷,，各能級(jí)城市土地成交面積均不及去年同期水平。其中,，一線城市總成交規(guī)模為2610萬平方米,，較去年同期下降了32%。分城市來看,，除北京成交規(guī)模同比上漲18%外,，其余三個(gè)一線城市的成交面積均不敵去年同期，其中深圳成交規(guī)模同比降幅高達(dá)75%,，上海和廣州成交規(guī)模降幅較去年減少了近三,、四成不等。
二,、三線城市方面,，成交規(guī)模同比均呈下降趨勢(shì)，同比去年同期分別下降了18%,、21%,。以二線城市為例，除長(zhǎng)春,、太原,、呼和浩特、天津,、石家莊,、貴陽、南寧等少數(shù)城市成交規(guī)模較去年同期有所上漲外,，其余的二線城市成交規(guī)模大都同比為負(fù),，且近半數(shù)二線城市同比降幅在20%以上，尤其是寧波,、合肥,、青島等城市，同比降幅均在50%以上,，規(guī)模收縮較為顯著,。
▲ 數(shù)據(jù)來源：CRIC
▲ 數(shù)據(jù)來源：CRIC
（1）政策層面：“供求關(guān)系發(fā)生重大變化”定調(diào)下,，預(yù)計(jì)各地將繼續(xù)優(yōu)化樓市政策，“三大工程”配套措施有望加速落地
2023年,，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)底部調(diào)整,。中央政策力度前穩(wěn)后松，以7月政治局會(huì)議定調(diào)“行業(yè)供需關(guān)系發(fā)生重大轉(zhuǎn)變”為分水嶺,，此后多部委明確房地產(chǎn)政策優(yōu)化方向,，各地政策持續(xù)落地。根據(jù)中指監(jiān)測(cè),，2023年已有200余省市（縣）出臺(tái)房地產(chǎn)調(diào)控政策超670次,，多數(shù)城市限制性政策完全放開。
展望2024年,，中央層面房地產(chǎn)政策有望從三方面發(fā)力,，一是金融支持“三大工程”建設(shè)，并以此為抓手推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式,；二是落實(shí)供給端金融支持,，讓“三個(gè)不低于”、“融資三支箭”,、“房企白名單”等措施真正落地見效；三是下調(diào)住房交易稅費(fèi),，穩(wěn)需求進(jìn)而穩(wěn)市場(chǎng),。
（2）市場(chǎng)趨勢(shì)：預(yù)計(jì)2024年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售規(guī)模仍有下行壓力，新開工面積,、開發(fā)投資下行態(tài)勢(shì)難改
結(jié)合不同研究機(jī)構(gòu)對(duì)2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè),，小編整理如下：
▲ 數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
作為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要一環(huán)，房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前面臨的最大的問題來自于居民收入預(yù)期,、購(gòu)房信心能否恢復(fù),。銷售恢復(fù)緩慢一定程度上制約新開工修復(fù)節(jié)奏，以及土地成交規(guī)模大幅縮量,、現(xiàn)有庫(kù)存量較高,、企業(yè)資金壓力仍承壓等因素或?qū)⒗^續(xù)拖累企業(yè)新開工，2024年房企新開工規(guī)模同比或難轉(zhuǎn)正,。
從全年成交變動(dòng)來看,，在樓市端表現(xiàn)持續(xù)低迷的影響下，2024年土地市場(chǎng)也持續(xù)低位運(yùn)行,。接下來,，地市熱度的回暖仍將取決于樓市端的表現(xiàn)，只有各城市的樓市成交企穩(wěn)回升,，房企拿地意愿才會(huì)上升,，整體土地市場(chǎng)熱度才將有可能回溫。
值得注意的是，隨著保障性住房落地以及城中村改造的加速,，房地產(chǎn)投資額仍將有一定支撐,，或?qū)⒅鸩交貧w正常合理水平。
